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お客様の声
ウィズライブ合同会社 後藤真由美様
業種IT技術研修企画「顧客や案件に関する情報は、まず営業名人を見ればよい」と社員が認識できるような運用ができている点が良いと感じています。
Q. 営業名人をどのような目的で利用しましたか？（例：営業管理／情報管理／顧客対応 など）
顧客・案件ごとの営業管理や、顧客対応に関する情報共有を目的として利用しています。 弊社では、売上などの数値情報については別のソフトで厳密に管理しているため、営業名人上でも同様の情報を管理しようとすると、入力の重複や情報の正確性を維持することが難しい部分がありました。 そのため、数値管理よりも、顧客・案件に紐づく活動内容や対応履歴などの「情報共有」を中心とした使い方をしています。
Q. 使っていて良かった点を教えてください
小規模企業で、営業職に限らず社員全員が何らかの形で「営業」に関わるため、一般的な営業管理ツールとしてだけではなく、社内ポータルのような位置づけでも活用しています。主に活動履歴の内容欄に、それぞれの顧客・案件に関する対応内容や詳細を記載し、社内で情報を共有しています。 営業活動以外の情報も含まれますが、「顧客や案件に関する情報は、まず営業名人を見ればよい」と社員が認識できるような運用ができている点が良いと感じています。 また、基本的にGoogleカレンダーでスケジュール管理を行っているため、Googleカレンダーとの連携・追加機能がある点も便利だと感じています。
Q. 操作の分かりやすさはいかがでしたか？
まずは顧客情報から入力していけば、直感的に操作することができると思います。
Q. 必要な機能は十分に揃っていましたか？
何等かのシステムに入力・管理しなくてはならないような必須情報を入力することで、必要不可欠な情報共有は十分にできると感じています。 シンプルな画面での営業活動と数値情報の見える化は、訴求力が高く、企業活動の強力なサポートになると思います。 一方で、弊社独自の使い方をしている部分もあるため、現状は一部を運用面でカバーしています。 特に、活動履歴の内容については、記載する情報の粒度に個人差が出やすく、記載漏れや、逆に情報量が多くなりすぎるケースがある点が気になっています。 そのため、入力内容をある程度標準化できるテンプレート機能や、過去の活動内容をベースに入力できるコピー機能などが充実すると、さらに使いやすくなると感じています。
Q. 改善してほしい点はありますか？
マニュアル要らずで、殆どの操作を直感的に使うことができます。 既にレビューでご報告した内容や、追加でご報告しようと考えていた部分について、大きく改善されている点が多々あり、素晴らしい改善のスピードとご対応に非常にありがたく感じています。 弊社では一般的な営業管理とは少し異なる使い方をしていることもあり、活動履歴を入力する際のテンプレート機能や、過去の活動内容をコピーして利用できる機能が充実すると、より効率的に運用できると感じています。 特に、活動履歴の記載内容をある程度標準化できるようになると、担当者による情報量や記載粒度のばらつきも抑えられ、社内での情報共有がさらにしやすくなると思います。 また、顧客を限定することなく行う営業活動の記録もできるようになるとよいと感じています。